各種ご相談
◆家計の固定費削減
生活していく上で確実に引かれる固定費。出来ればもう少し安くならないかとお考えの方も多いのではないでしょうか。
今一度、公共料金や各種保険料、その他定額支払い等の見直しをしてみませんか。
「塵も積もれば山となる」
できる範囲で少しでも固定費を削減できるよう一緒に考えさせていただきます。
◆将来の貯蓄相談
老後2000万問題、少しずつ改悪される公的年金制度や社会保障制度。
最近は不安なニュースが多いですよね。
少子高齢化の我が国においては、一人一人がこういった問題に目を向け、自助努力をしなければならない時代になってきたのかも知れません。
当社では、将来へ向けた皆様の自助努力のサポートをさせて頂きます。
最近話題のつみたてNISAやiDeCoのご相談から百社百様の老後に向けた貯蓄に関して公的制度等も踏まえてご相談を承ります。
◆有価証券のご相談
低金利が続く時代背景の中、有価証券を絡めた資産運用が必須になってきたと感じます。
金融リテラシーが低い我が国においては、まだまだ消極的な方が多いように感じます。
「資産運用のリスクが怖い」「内容が理解できない」「お金が減るのでは？」
そういった皆様の、お悩みやご不安に元銀行員と元証券外交員の二人が、培った知識や経験をもとに無料でご相談承ります。
株式、投資信託、債券等について元営業員の本音を踏まえてお話させていただきます。
◆保険証券の分析
生命保険のご加入目的はなんでしょうか。ご加入されてから見直しはされましたでしょうか。
生命保険は時代背景の変化や家族構成の変化、医療の進歩に伴い、変化するものです。
まずは、ご加入目的を明確にすること。時代のニーズやご自身のライフプランに合わせた適正加入。
現在、ご加入の保険証券を基に乗合代理店という中立的立場から多角的に分析させて頂きます。
生命保険は「最後のラブレター」と言われております。
ご自身とご遺族の為にも、今一度見直してみてはいかがでしょうか。